1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）和自己的安保团队受雇于伪装的魔鬼，为其提供保护。不久一名神父冒死狙杀撒旦，不幸失败，他在临死前向布瑞克提出警告。布瑞克与同伴按照神父留下的线索找到了女子克里斯汀（罗宾·汤尼 Robin Tunney 饰），
蝙蝠侠（迈克尔•基顿 Michael Keaton 饰）归来了！自从打败“小丑”后，高谭市获得片刻的宁静。然而，又一个强大的对手出现了！这次是脾气乖张暴戾的“企鹅”。“企鹅”因为是次子，所以自幼就被父母遗弃，落下残疾，导致“企鹅”对整个社会都心生不忿。长大后“企鹅”的企鹅决心杀回高谭市，将市内的长子都杀光，并控制整个高谭市。在迫使邪恶商人马克斯（克里斯托弗•沃肯 Christopher Walken 饰）帮忙后，“企鹅”顺利当上了高谭市长。同时，马克斯的秘书西莉娅（米歇尔•菲佛 Michelle Pfei
Tom（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）和Gail（梅丽尔·斯特里普 Meryl Streep 饰）夫妻感情疏远，为了努力弥补缝隙，他们决定带着儿子Roarke（约瑟夫·梅泽罗 Joseph Mazzello 饰）和爱狗进行漂流冒险旅行——Gail曾经勇敢地漂流过铁手套这一令人闻风丧胆的三河交汇处。途中他们遇见Wade（凯文·贝肯 Kevin Bacon 饰）、Terry（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）和Frank，Wade的小手段让Roarke将他推崇为
